2010年4月13日，中國權威ICT研究與管理咨詢機構賽迪顧問股份有限公司在“2010中國消費電子市場年會”上發(fā)布《2009～2010年中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度報告》顯示：2009年中國新增數(shù)字電視用戶2770.0萬戶，其中大部分為有線數(shù)字用戶，達到2094.1萬戶，衛(wèi)星和IPTV用戶增長也較迅猛，分別達到419.1萬戶和201.1萬戶。到2009年年底，中國數(shù)字電視用戶達到7692.7萬戶。

圖1  2005-2009年中國數(shù)字電視用戶發(fā)展規(guī)模

        2009年中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展。全球性的經(jīng)濟危機對中國的數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展沒有產(chǎn)生絲毫的不利影響。從企業(yè)投資到用戶需求，中國的數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)在各個層面上都保持了快速的發(fā)展勢頭。

        2009年有線整體平移繼續(xù)保持在2000萬量級，有線數(shù)字電視步入了后平移時代，部分運營商開始大面積試點高清、互動點播和電視支付等增值業(yè)務；衛(wèi)星數(shù)字電視目前還是集中應用于村村通工程，首期招標的300多萬臺機頂盒在2009年集中交付，二期800多萬臺機頂盒招標結果公布，為2010年市場增長提供了保障；中國電信繼續(xù)大力推廣IPTV，上海用戶超過了100萬，江蘇和廣東用戶也超過了60萬。在三網(wǎng)融合的大旗下，作為電信運營商提供全業(yè)務的落腳點，IPTV實現(xiàn)了用戶數(shù)的飛速增長；地面數(shù)字電視網(wǎng)絡的敷設速度較規(guī)劃和預期緩慢，2009年中國完成了全國地級城市頻率規(guī)劃工作，并在109個城市開展地面數(shù)字廣播。但與網(wǎng)絡敷設相比，用戶的推廣還未有效開展。

2010年產(chǎn)業(yè)展望

三網(wǎng)融合引發(fā)有線數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)巨變

1、全國有線電視網(wǎng)絡的整合必定會在近兩年內(nèi)完成

        與電信行業(yè)經(jīng)過數(shù)次重組后所形成的中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大全業(yè)務運營商相比，廣電行業(yè)當前的最大任務是將目前分散的四級管理體制改變?yōu)槿珖y(tǒng)一的市場競爭主體——國家級有線電視網(wǎng)絡公司，這樣才能在三網(wǎng)融合中有所作為。因此，廣電采取了分步驟的方式：首先是要求2010年內(nèi)各省都完成省網(wǎng)的整合；之后，在省網(wǎng)的基礎上組建國家級的有線電視網(wǎng)絡公司，實現(xiàn)全國有線電視網(wǎng)絡的整合。賽迪顧問預計，全國有線電視網(wǎng)絡的整合必定在2011年內(nèi)完成。

        在該整合過程中，國家將充分利用市場手段，通過資產(chǎn)重組、股份制改造等方式，以國家級有線電視網(wǎng)絡公司作為有線電視網(wǎng)絡參與三網(wǎng)融合的市場主體，負責對全國有線電視網(wǎng)絡的升級改造，逐步實現(xiàn)全國有線電視網(wǎng)絡統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設、統(tǒng)一運營、統(tǒng)一管理。

2、廣電系統(tǒng)內(nèi)的軟硬件設備企業(yè)之間的整合也將日趨增多

        無論電信運營商與廣電運營商之間是如何博弈，但三網(wǎng)融合是一個必然趨勢。廣電系統(tǒng)內(nèi)的軟硬件設備提供商是直接的受益者，這頗像中國啟動3G，雖然短期內(nèi)三大運營商不見得利益，但是隨著競爭的加劇將推動電信和有線電視公司升級網(wǎng)絡，使得軟硬件設備制造商受益頗多。

         未來幾年，廣電運營商的需求將發(fā)生兩個重要的變化，一是其會要求設備提供商提供全面、系統(tǒng)的服務，這對目前廣電系統(tǒng)的軟硬件設備企業(yè)提出了全新的挑戰(zhàn)；二是，廣電運營商的采購將更加集中，這并不表示廣電系統(tǒng)的每一個軟硬件企業(yè)都會從三網(wǎng)融合中受益，廣電系統(tǒng)中那些片面強調制造、研發(fā)技術力量差、客戶資源不穩(wěn)定的企業(yè)處境會日趨艱難。由此可以預見，廣電系統(tǒng)內(nèi)的設備提供商，特別是在資本市場上較活躍的廠商，將會通過整合和并購這樣較直接的方式加強自身的實力。

3、有線電視領域的大力投資改造，將吸引電信設備提供商如華為、中興、烽火、華三等進入市場

         廣電行業(yè)內(nèi)的招標標的一直比較少，以往千萬級的訂單在廣電系統(tǒng)內(nèi)都比較少。廣電運營商實現(xiàn)整合后，其投資引發(fā)的采購招標行為將變得更加集中。以某省的雙向網(wǎng)改造投入為例，一個擁有700萬有線電視用戶的省份在設備投資上至少需要投入10億元以上。因此我們認為，在未來幾年，廣電系統(tǒng)將經(jīng)常出現(xiàn)上億元標的，這對于華為、中興等電信設備提供商將產(chǎn)生巨大的吸引力，這些電信設備提供商也必定會加大在廣電領域的投入。

4、廣電內(nèi)容提供商及集成商的發(fā)展思路和業(yè)務拓展也將發(fā)生巨大的變化，他們將會把自身的內(nèi)容向多個屏幕（PC、手機及其他數(shù)碼產(chǎn)品）終端推送

        廣電的內(nèi)容提供商以及集成商，如央視傳媒和上海文廣等，一直在內(nèi)容提供方面處于優(yōu)勢地位，其內(nèi)容的質量、數(shù)量在短期內(nèi)還不會有競爭對手。三網(wǎng)融合之后，這些內(nèi)容提供商和集成商將面對更多的屏幕和用戶，為了搶占用戶資源，可以預料到這些企業(yè)會加大人力、物力、財力等方面的投入，把自身的內(nèi)容向PC和手機屏幕等終端推送。

“村村通”繼續(xù)主導衛(wèi)星數(shù)字電視市場

        2009年10月21日，廣播電視村村通直播衛(wèi)星電視接收設備第二期招標結果公布，海信中標100萬套，約3.5億元，九州中標83.3萬套，創(chuàng)維中標近78萬套，而其他中標的廠商都在60萬套以下，其中銀河中標32萬套、上廣電中標28萬套、同洲中標54萬套、希典中標59萬套、海爾中標58萬套、航天中標54萬套、神州中標57萬套、熊貓中標49萬套、如意中標48萬套、科林中標52萬套、長虹中標57萬套、TCL中標51萬套。為了實現(xiàn)廣播電視村村通，國家將出資34億元采購以機頂盒為主的接收設備，計劃在2010年前徹底完成電視盲區(qū)2200萬用戶覆蓋的任務。

         直播衛(wèi)星地面段運營商尚無定論，政策還不明朗，2010年，衛(wèi)星數(shù)字電視還是村村通主導。

地面數(shù)字電視網(wǎng)絡繼續(xù)完善，用戶形成規(guī)模任重道遠

         2010年，中國地面數(shù)字電視網(wǎng)絡建設的步伐還將繼續(xù)，但資金的缺口卻很大。賽迪顧問估算，要實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的地面數(shù)字電視系統(tǒng)建設，資金缺口至少在100億元以上。

        普通用戶要收看地面數(shù)字電視，除購買一體機外，另外的途徑就是購買地面數(shù)字電視機頂盒或者通過PC使用接收棒。目前，雖有多家平板電視企業(yè)在積極布局一體機市場，但高昂的價格與內(nèi)容缺失的強烈對比卻使得其市場在短期內(nèi)難以打開。地面數(shù)字機頂盒與接收棒的市場宣傳推廣還未成形，消費者認知度較差，沒有在農(nóng)村市場進行渠道布局等因素都在制約用戶的發(fā)展。

電信運營商把IPTV作為全業(yè)務運營的重要落腳點

         三網(wǎng)融合已經(jīng)提上日程表，由于廣電有線網(wǎng)絡在Cable接入比電信ADSL優(yōu)質，因此電信運營商已經(jīng)加快了接入網(wǎng)提速的步伐，并且在光纖到戶上也加大了投資力度，用以確定電信運營商在寬帶接入上的領先優(yōu)勢。由此，在帶寬不斷提高的情況下，IPTV的應用基礎也會越來越優(yōu)質，電信運營商的IPTV用戶將迅速增多。特別是在三網(wǎng)融合試點城市，IPTV發(fā)展的政策羈絆有望消除。

圖2  2010-2012年中國數(shù)字電視用戶規(guī)模預測

(編輯 小羅)